En enmansvarieté med spretiga sånger och sanslöst trolleri. Svarta figurer med sina svartvita drömmar. Det handlar om kompisar och om uppehållstillstånd på Utverkets kontor. Om att vara vänner för livet. Vi får träffa en missanpassad gris, en sorgsen frisörska och en galt som svingar sitt svärd. I en tvåaktare ur livets varieté som slår världen med häpnad.

Trollkarl: Carl-Einar Häckner
Maestro: Bernt Anderson
Basfarbror: Michael Krönlein
Trumpappa: Per Melin
Blåsfarbror: Stefan Sandberg